Lors d'une promenade nocturne, Monzo Kobayashi aperçoit un nain laisser accidentellement tomber ce qui semble être un bras de femme. Il apprend plus tard qu'un autre membre humain a été retrouvé et que la fille d'une connaissance a disparu. Pour aider la belle-mère de l'adolescente, dont il est secrètement amoureux, il fait appel à un ancien camarade de pension, le détective Kogoro Akechi.