Chargé de faire un exposé sur Le chat botté, Maxime compare son chat Minus, dont l'activité se borne à dormir et à manger, au félin du conte. Exaspéré par les critiques de son maître, l'animal suit Tara, une mystérieuse chatte noire, jusque chez sa maîtresse, une vieille sorcière dotée de pouvoirs. Avec, en fin d'ouvrage, l'exposé du jeune garçon et le conte original de Perrault.